优悠保

优悠保是一款十分好用的金融理财类型的软件，专注于为广大保险从业者赋能，提供创新的技术服务与销售支持，这是一个可信赖的大平台，精选了获客营销素材，并对计划书和产品分析功能进行了全新升级，现已上线，该平台涵盖了100多家保险公司的1500多款保险产品，助力保险从业者轻松展业，在数字化浪潮中快速启航职涯，签单快人一步，致力于改变传统模式，打造一个实现互联网扁平化管理的综合性服务平台，通过降本增效来反哺保险从业者，促进行业的长足、健康与可持续发展。

软件特色

【科技驱动】

发展以智能择险为主，以数字营销，CRM，在线培训为辅的科技战略。

【佣金客观】

通过去层级为保险顾问提供业内极具竞争力的首续年佣金及平台补贴。

【产品精选】

以全国性保险经代牌照加之平台资源能力，实现产品精选与定制优势。

软件亮点

【培训支持】

以领先的内容加多元的形式，培养销售与咨询能力相统一的保险顾问。

【制度创新】

独创动态基本法，推动保险顾问加入或组建团队，成长更快收入更高。

【财务优化】

眷注顾问的三位一体式财务优化，即结算优化，提现优化，个税优化。

优悠保怎么使用

1、使用前阅读隐私政策，了解条款内容，同意后进入首页，用对比计划书等，开展展业工作。

2、在首页，选保单托管打卡等，管理业务，利用工具，助力保险顾问展业签单。

3、进入我的页面，点注册登录，完善信息，查看收入明细，管理个人展业数据。

优悠保功能介绍

【更专业的CRM体验】

通过系统自动化地为保险顾问管理好其重要的客户数据与签单数据，由此引导并促进顾问对其客户进行卓效的客户关系管理。

【更友好的拓客体验】

通过分享“拓客简历”与“拓客文章”使内容营销的客户体验更加卓越，外加强大的微信H5传播分析技术，使内容营销更加友好。

【更领先的培训体验】

通过为不同的培训内容设计配套的在线培训交互体验，让培训成为改变保险顾问职业素养与终端客户保险观念的制胜法宝。

【更智能的择险体验】

通过构建一个保险产品统一信息模型，推动我们从保险计划的生成、对比、组合、筛选，向人工智能水平的保险规划迈进。